Jakarta, - PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), anak usaha dari PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman, mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan tahun 2023 ini.

HUMI merupakan perusahaan yang fokus pada empat lini bisnis utama, yaitu jasa sewa kapal untuk pengangkutan LNG, pengangkutan minyak dan petrokimia, offshore support, marine support. Pengelolaan kapal dan pengembangan sumber daya manusia khususnya awak kapal, serta pusat pelatihan awak kapal. HUMI memiliki armada kapal yang beragam, memiliki lini prospek cerah dalam distribusi dan ketahanan energi nasional.

Direktur Utama HUMI, Tirta Hidayat, mengatakan bahwa IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan selain untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan. "'Dan yang terpenting, masuknya Humpuss Maritim ke pasar modal menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan secara transparan, terbuka untuk seluruh pemangku kepentingan,"' ujarnya.

“Kami optimis bahwa IPO akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat,” katanya.

Tirta menjelaskan bahwa HUMI memiliki target pertumbuhan pendapatan sebesar 20% per tahun, didukung oleh pertumbuhan aset, peningkatan profitabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola). "HUMI siap menjadi salah satu pemain utama di industri maritim Indonesia, yang memiliki potensi besar sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor energi di masa mendatang," ujarnya.

Kinerja Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, HUMI mencatatkan pendapatan bersih sebesar USD91.532.123 pada tahun 2022, meningkan 37,45% dari tahun 2021 yang sebesar USD66.593.098 yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal sebesar USD89.848.674 Pertumbuhan 38,71% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD64.773.467. Kenaikan pendapatan juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal LNG dengan time charter, pengangkutan minyak sehubungan dengan peningkatan charter hire. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan atas pendapatan dari sewa kapal atas pengangkutan bahan kimia ke pelanggan.

HUMI's Laba Kotor pada tahun 2022 juga tumbuh signifikan sebesar 245.82% menjadi USD 26,61 juta dibandingkan dengan USD 7,69 juta pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peralihan dari kontrak sewa spot ke sewa waktu dan pendapatan transportasi bahan kimia yang lebih tinggi.

Penawaran Umum Perdana

HUMI berencana melepas sebanyak-banyaknya 15 persen saham dari modal ditempatkan dan disetorkan kepada publik melalui IPO. HUMI menawarkan sebanyak-banyaknya 2,7 miliar Penawaran Umum Perdanalembar saham kepada masyarakat dengan harga Rp100 per lembar saham. Dari nilai tersebut, Perseroan memprediksi akan mendapat dana segar sekitar Rp270 miliar.

Humpuss Maritim juga bersiap menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1,3 miliar lembar atau sebesar 7,5% dari total jumlah saham yang disetor penuh pada saat pendaftaran penawaran umum saham perdana. Tirta Hidayat menjelaskan, Waran Seri I diberikan sebagai insentif kepada para pemegang saham yang ditawarkan. “Setiap pemegang dua saham yang ditawarkan berhak memperoleh satu Waran Seri I. Setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perseroan yang dikeluarkan oleh portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 setiap Waran Seri I,” jelas Tirta.

Alokasi Dana IPO

• 10% – Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin.
• 90% – Memperkuat Equity dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan:
  • 36% – PT PCS International (pembelian kapal & modal kerja).
  • 14% – PT OTS International (modal kerja).
  • 26% – PT Humpuss Transportasi Curah (pembelian kapal & modal kerja).
  • 14% – PT MCS International (modal kerja).
  • 10% – PT ETSI Hutama Maritim (modal kerja).

Tirta menjelaskan, penempatan belanja modal sejalan dengan visi Humpuss Maritim sebagai perusahaan yang turut memberi berkontribusi pada sektor distribusi dan infrastruktur energi untuk memenuhi operasional ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman.

Program Keberlanjutan HUMI

HUMI mengelola kegiatan usaha dengan berlandaskan misi Perusahaan, yakni menjalankan usaha secar terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memastikan layanan yang handal untuk para pelanggan dan menjalankan standar keselamatan dan kesehatan yang berstandar internasional, lingkungan dan sosial yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Perusahaan menekankan:

• Keunggulan operasional sesuai dengan standar K3.
• Program pengelolaan lingkungan, penetapan target, pemantauan, dan audit internal & eksternal.
• Kesempatan yang sama bagi karyawan dalam pengambilan keputusan, berdasarkan etika dan kepatuhan.

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Untuk mendukung IPO, HUMI telah menunjuk lembaga-lembaga berikut:

• Penanggung: PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
• Konsultan Hukum: Ery Yunasri & Partners
• Kantor Akuntan Publik: KAP Purwantono, Sungkono & Surja (anggota EY)
• Notaris: Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn
• Biro Administrasi Efek: PT EDI Indonesia

HUMI telah menerima persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia dan sebuah Pernyataan Pra-Efektif dari OJKPeriode penawaran perdana dilaksanakan pada tanggal 18–24 Juli 2023 melalui sistem e-IPO, dengan perkiraan tanggal pencatatan pada awal Agustus 2023.

Tentang PT Humpuss Maritim Internasional Tbk

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) adalah anak usaha dari PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman. HUMI didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Misi Hutama Internasional dan berganti nama menjadi PT Humpuss Maritim Internasional pada tahun 2022. HUMI memiliki visi menjadi perusahaan maritim terkemuka di Indonesia dengan misi memberikan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

——————————–
Untuk informasi selanjutnya, dapat menghubungi :
Corporate Secretary
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.
E-mail: corpsec@humi.co.id